Cuestionario — InversoresHoy.com

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Información Personal

Nombre Completo *

Fecha Nacimiento *

Estado Civil *

Soltero

Casado

Cuantos hijos tienes y sus edades

E-mail *

Teléfono/Whatsapp *

Ocupación *

Ingresos Anuales *

Objetivos Financieros

¿Cuáles son sus principales objetivos financieros? (Puede seleccionar más de uno) *

Ahorro para la jubilación

Educación de los hijos

Compra de una propiedad

Crecimiento del patrimonio

Generación de ingresos pasivos

Protección de patrimonio

¿En cuánto tiempo espera alcanzar estos objetivos? *

Menos de 3 años

3-5 años

5-10 años

Más de 10 años

¿Tiene algún objetivo financiero específico que le gustaría discutir con nosotros? *

Sí (por favor, especifique):

Indica aquí lo que deseas discutir con nosotros

Perfil de Riesgo

¿Cómo describiría su tolerancia al riesgo financiero? *

Muy baja (prefiero inversiones seguras con rendimientos modestos)

Baja (dispuesto a asumir riesgos limitados por rendimientos ligeramente superiores)

Moderada (puedo asumir cierta volatilidad para obtener rendimientos más altos)

Alta (estoy dispuesto a asumir riesgos significativos para maximizar los rendimientos)

Muy alta (me siento cómodo con inversiones muy volátiles en busca de rendimientos máximos)

¿Cuál ha sido su experiencia previa con inversiones? *

Ninguna

Poca (algunas inversiones en productos de bajo riesgo como bonos o cuentas de ahorro)

Moderada (inversiones en acciones, fondos mutuos, bienes raíces)

Amplia (inversiones en productos complejos como derivados, forex, criptomonedas)

¿Cómo reaccionaría si su portafolio de inversión sufriera una caída del 15% en un corto período? *

Vendería para evitar más pérdidas

No haría nada y esperaría a que se recupere

Compraría más activos para aprovechar la baja en los precios

Situación Financiera Actual

¿Tiene actualmente deudas? *

Sí (por favor, especifique tipo y monto):

Especifique tipo y monto de la deuda

¿Qué porcentaje de sus ingresos destina al ahorro o inversiones? *

Menos del 10%

10-20%

20-30%

Más del 30%

¿Cuál es el valor aproximado de su patrimonio neto? *

Menos de 50,000 Euros

50,000 - 250,000 Euros

250,000 - 1,000,000 Euros

Más de 1,000,000 Euros

Planificación y Asesoramiento

¿Ha trabajado anteriormente con un asesor financiero o gestor patrimonial? *

Sí

¿Qué servicios le gustaría recibir de un gestor patrimonial? *

Planificación financiera integral

Asesoramiento en inversiones

Planificación de la jubilación

Planificación de sucesiones

¿Con qué frecuencia le gustaría revisar su plan financiero? *

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente

Según sea necesario

¿Qué factores son más importantes para usted en la elección de un gestor patrimonial? (Puede seleccionar más de uno) *

Confianza y seguridad

Rendimiento de las inversiones

Costo de los servicios

Transparencia y comunicación

Experiencia y reputación

Comentarios Adicionales

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Cuestionario para el Asesoramiento Financiero